总体上,全球天然气需求2023年出现小幅增长,其中中国、北美、非洲和中东等国家和地区的需求增长基本被其他地区的下降所抵消。中国将成为世界上最大的LNG进口国,2023年天然气需求增长7.2%。相比之下,欧洲天然气消费量下降了6.9%,是1994年以来的最低水平,主要源自可再生能源的快速增长和新增核能的推动。就产量来看,2023年排名前十的天然气生产国有。
日本LNG进口始于固定价格合同(高于原油价格),但后来转变为反映LNG出口国的原油价格。21世纪初,价格则转变为锚定日本进口原油的均价,日本原油混合物定价(JCC)成为太平洋地区LNG进口的共同基准。
北美洲是第一个吃天然气跨境贸易“螃蟹”的大洲。早在1907年,纽约就出现了首个裁决和管理天然气市场价格的公共事业委员会;1920年,美国有35个州纷纷效仿;1930年,美国联邦能源管理委员会成立,管理州际贸易,其中也包括美国、加拿大、墨西哥之间的国际贸易,加拿大类似机构则成立于1959年。
加拿大也是最大的天然气出口国之一,但基本上完全依赖管道出口,美国是其唯一的贸易伙伴。2022年,美国99%的天然气进口来自加拿大。加拿大缺乏LNG基础设施,不太可能成为满足欧洲天然气需求的潜在来源。
与石油相比,天然气国际贸易的历史相对较短。1960年~1970年,全球石油贸易从4.49亿吨(525bcm)增至12.63亿吨(1448bcm),而天然气贸易则从区区5.2bcm增至45bcm,其中北美天然气贸易占一半以上,欧洲天然气贸易占33%,苏联从阿富汗和伊朗进口的天然气占比为9%左右。1969年,日本已开始从阿拉斯加进口液化天然气(LNG),是当时全球唯三的LNG贸易之一(另外两个是阿尔及利亚的LNG销往法国和英国),也是太平洋区域唯一的天然气国际贸易行为。
2008年后期,以全德进口天然气均价为代表的与石油挂钩价格与以NBP为代表的交易中心枢纽价格开始明显分离,虽然交易中心交易量远低于前者,但是形成的枢纽价格也同样远低于前者,加之市场供应增加且受经济影响需求不振,以枢纽价格为基础的定价呼声加大,随后欧洲交易中心百花齐放,形成了以NBP、TTF(荷兰天然气中心)等为代表的西北部枢纽价格。其中NBP价格曾数次不足与石油挂钩气价水平的一半,造成了枢纽价格低于石油挂钩价格的错觉。
英国天然气定价经历了从成本定价向枢纽定价的转变。20世纪90年代中期,在长期的天然气成本定价之后,英国天然气市场逐渐成形,英国天然气集团(BG)使命完成,遂被私有化,开放了市场,天然气供应大增。1996年,英国推出了NBP,开创了以虚拟交易枢纽为核心的市场运行和定价机制,并基于此建立了成熟的天然气市场,形成了具有全球影响力的NBP基准枢纽价格。英国天然气市场的一个特点是,除了与挪威签订大额进口合同,与石油挂钩从来不是重要的价格形成机制。
双边垄断定价(BIM):由卖方和买方的讨论和协议决定价格,价格在一段时间内固定——通常是一年。可能有书面合同,但通常由政府或国有企业主导。
经过十几年的发展,依托集团公司的保供需求,以及与天然气分公司的密切协同,联合石化初步构建了北京、新加坡、英国三地联动、辐射全球主要市场的LNG一体化贸易网络,形成了符合经济安全保供和贸易优化增效需求、有中国石化特色的LNG国际贸易体系,执行亚太地区最大的FOB长约,运营成熟的LNG船队,已成为亚太市场主要的LNG交易商,在国际天然气市场具备一定的影响力和品牌优势。此外,联合石化还围绕国内保供需求开展了一系列贸易优化,有力保障了集团公司天然气业务一体化协同增效创效。(王 媛。
从天然气定价的历史演化过程来看,国际天然气定价演化可分为3个阶段:与成本相关(或以其他方式监管)时期,与石油挂钩时期和市场(以枢纽为基础)定价时期。这个阶段划分比较契合2000年以前北美和英国的定价发展,但并不适合其他地区。对于转向以枢纽为基础定价的天然气行业来说,打破垄断,特别是获得管网权限,引入“气气竞争”是极大的利好。另一个有利于所有市场参与者的是,基于枢纽的现货和期货定价的体系(美国的亨利中心和英国的NBP)成为行业价格基准后,所有新天然气供应,无论来自何处,都有一个统一的定价基础可依。